Фантастическая баллада о горах и морях

Парень по имени Сяо Хай просыпается в странном мире, где небо расколото трещинами, а вместо облаков плывут гигантские кости. Он не помнит, как сюда попал, но быстро понимает: здесь правят бал древние чудовища из китайской мифологии. Местные жители называют их яо и боятся до дрожи. Сяо Хай встречает девушку по имени Линь, которая тащит его в храм на вершине скалы. Там старик в рваных одеждах вручает парню сломанный меч и говорит, что тот должен восстановить равновесие между миром людей и миром духов. Сяо Хай не герой, он обычный студент, который вчера сдавал экзамен по математике. Но меч в его руках начинает светиться, и это привлекает внимание огромного трехногого ворона. Птица кружит над храмом, и с каждым взмахом крыльев с неба сыплются искры, поджигающие траву.

Линь тащит Сяо Хая в подземелье под храмом. Там стены покрыты фресками, которые двигаются, если смотреть на них краем глаза. На фресках изображена битва, где люди сражаются плечом к плечу с духами против чего-то черного и бесформенного. Сяо Хай касается стены, и его выбрасывает в воспоминание: он видит себя в доспехах, стоящего на поле боя, а рядом с ним стоит та самая Линь, только в боевой броне и с копьем. Видение длится секунду, но парень чувствует, как в груди что-то переворачивается. Воробей с человеческим лицом садится ему на плечо и шепчет, что прошлое не отпускает просто так. Сяо Хай сжимает меч, лезвие покрывается иероглифами, и земля под ногами начинает дрожать. Из трещины в полу вылезает змея с тремя головами, каждая голова изрыгает разную стихию: огонь, воду и песок. Линь кричит, чтобы Сяо Хай бежал, но он стоит на месте, глядя на змею, и понимает, что это испытание.