A3! Осень и зима

Осень в театре Манкай начинается с дождя. Сакура и Цумуги собирают труппу для нового сезона, но вместо радости получают холодный приём от Итару и Тайчи. Итару отказывается выходить на сцену, Тайчи замыкается в себе, а Хисаши пытается лавировать между ними. Цумуги вручает каждому сценарий и говорит, что репетиции начнутся завтра. Итару сбегает из театра, Тайчи запирается в комнате, и только Мидзуно, старый друг Тайчи, приходит на помощь. Он приносит еду, сидит рядом и молча ждёт, пока Тайчи заговорит. Итару возвращается сам, но отказывается репетировать с Тайчи. Конфликт нарастает, когда выясняется, что Итару винит Тайчи в травме, из-за которой тот бросил футбол. Тайчи не оправдывается, он просто уходит. Сакура не вмешивается, она даёт им пространство. В конце концов Итару сам приходит к Тайчи, они кричат друг на друга, но потом Итару протягивает руку. Репетиции начинаются, но спектакль проваливается на премьере. Зрители уходят, актёры стоят на пустой сцене.

Зима приносит снег и нового режиссёра. Цумуги уезжает, оставляя труппу на Сакуру. Она решает ставить пьесу про войну, но актёры не понимают её замысла. Хисаши предлагает свою версию сценария, Сакура соглашается, но на репетициях всё идёт наперекосяк. Тенма постоянно сбивается, Мицуки переигрывает, а Банри отказывается от роли солдата. Сакура не давит, она просто переписывает сцены под каждого. Тенма получает монолог про страх, Мицуки — сцену про потерю, Банри — роль мирного жителя. Спектакль собирают за две недели. На генеральном прогоне у Тенмы случается паническая атака, он убегает за кулисы. Сакура находит его, садится рядом и говорит, что можно не выходить. Тенма выходит. Он играет так, что зал замирает. После спектакля никто не аплодирует, но в глазах зрителей слёзы. Труппа собирается в гримёрке, Сакура открывает шампанское. Снег за окном идёт всё сильнее.