Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Мизуки Ито обычная школьница, которая тайно влюблена в своего одноклассника Кэнто Хиноду. Она не решается признаться ему в чувствах, поэтому каждый день носит маску кошки и притворяется бездомным котом, чтобы проводить время с парнем. Кэнто не знает, кто скрывается под маской, но считает этого кота своим единственным другом. Однажды Мизуки получает от таинственной торговки масками возможность превращаться в настоящую кошку. Теперь она может свободно гулять с Кэнто, сидеть у него на коленях и даже спать в его постели. Но у этого дара есть страшная цена: если Мизуки слишком долго останется в кошачьем облике, она навсегда потеряет человеческую форму.

Ситуация становится критической, когда Кэнто начинает подозревать, что его любимый кот и Мизуки как-то связаны. Он замечает странные совпадения: кошка исчезает, когда появляется Мизуки, а девочка ведет себя так, будто знает о нем всё. Параллельно торговка масками начинает охоту за Мизуки, желая забрать её душу в обмен на магию. Каждое превращение в кошку отнимает у девочки частичку человечности, и она балансирует на грани между желанием быть ближе к любимому и страхом навсегда остаться животным. Кэнто, чувствуя неладное, пытается разгадать тайну, но чем ближе он подбирается к правде, тем опаснее становится для Мизуки. Ей приходится выбирать: раскрыть себя и потерять возможность быть рядом с ним или продолжать притворяться кошкой, рискуя потерять себя.