Вторая линия разворачивается параллельно. Группа студентов класса 77B уже погружается в пучину безумия. Кадзуити Сода теряет контроль над своими изобретениями. Фуюхико Кузурю срывается на окружающих. Аканэ Овари ищет повод для драки. Они не просто злятся — они ломаются изнутри. Монокума появляется в самый неподходящий момент, подкидывая новые идеи для хаоса. Классная комната превращается в арену, где каждый борется за право остаться человеком. Но отчаяние заразно. Оно передается через слова, через взгляды, через поступки. Когда один из студентов совершает убийство, остальные не впадают в ужас. Они аплодируют. Это не игра в выживание. Это добровольное падение в бездну. Учителя, наблюдающие со стороны, понимают: спасать уже некого. Осталось только зафиксировать, как именно рухнула последняя надежда человечества. Школа надежды становится колыбелью самого страшного отчаяния, которое когда либо видел мир.

Девушка с разбитым кулоном на шее приходит в церковь каждую ночь. Она не ищет спасения, она ищет ответы. Ее преследует тень, которая движется быстрее света, и голос, который звучит изнутри ее собственной головы. Она не помнит, как оказалась в этом городе, не помнит своего прошлого, но помнит запах гари и вкус крови. Священник видит в ней угрозу, но не может нажать на курок. Что то в ее глазах останавливает его. Она не демон, но и не человек. Она разрывается между двумя мирами, не принадлежа ни одному. Ее кулон светится в присутствии монстров, и этот свет привлекает их как мотыльков. Она становится мишенью, приманкой и оружием одновременно. Священник понимает, что она ключ к тому, что происходит. Но ключ может открыть не только дверь, но и ад.

Коити решает рассказать обо всём своей старшей сестре Рине, которая работает в местной лаборатории. Рина приезжает в школу и забирает Уцуцу для исследований. Она говорит, что это редкий вид глубоководного организма, который может мутировать. Мана не верит ей и пытается проникнуть в лабораторию. Ночью она пробирается через вентиляцию и видит Уцуцу в стеклянном резервуаре. Существо бьётся о стенки, его тело покрыто трубками и датчиками. Мана разбивает резервуар камнем. Вода заливает пол, Уцуцу выскальзывает и ползёт к выходу. Рина и её коллеги пытаются поймать его, но существо движется слишком быстро. Оно вырывается на улицу и исчезает в ливневой канализации. Мана бежит за ним, но теряет след. На следующее утро она находит на берегу моря кусок чешуи, который светится в темноте. Она сжимает его в руке и смотрит на горизонт. Уцуцу больше нет, но море теперь кажется ей другим.

Сюжет закручивается вокруг противостояния двух враждующих банд, контролирующих подпольный мир Токио. Химуро пытается раскрыть правду о серийных убийствах, но каждый шаг приближает его к опасным тайнам. Маки получает задание устранить важного свидетеля, и парень вынужден выбирать, кого защищать. В городе появляется таинственный киллер в маске, который охотится на членов обеих группировок. Химуро понимает, что за всем этим стоит кто то влиятельный, кто манипулирует событиями из тени. Полицейский расследование переплетается с личной драмой, когда выясняется, что Маки знает гораздо больше, чем говорит. Каждая новая улика ведёт к ещё более мрачным открытиям, а доверять нельзя никому.

Хроно сражается молча, почти без эмоций, но его клинок всегда оказывается быстрее, чем враг ожидает. Розалина прикрывает его спину выстрелами, заряженными святой водой. Их преследует таинственная организация, которая хочет заполучить силу креста. Демоны принимают облик людей, манипулируют, лгут, заключают сделки. В одном из эпизодов Хроно вонзает меч в грудь собственного друга, потому что тот уже не человек. Розалина видит в этом жестокую необходимость, но каждый раз отворачивается. Они не обсуждают мораль, не рефлексируют. Просто идут дальше, оставляя за спиной пепелища и тела. Мир вокруг них горит, и они единственные, кто готов тушить этот пожар кровью.

Джубэй и Кагэро вынуждены бежать через леса и горы, постоянно отбиваясь от преследователей. Бои здесь жестокие и кровавые. Противники используют отравленные сюрикены, взрывные свитки и техники теневого клонирования. Кагэро не умеет говорить и почти не проявляет эмоций. Она воспринимает мир как набор угроз и команд. Джубэй пытается научить её простым вещам: как есть рис палочками, почему не стоит убивать каждого встречного крестьянина. Но времени на обучение нет. Вскоре выясняется, что за созданием Кагэро стоит могущественная организация, которая планирует запустить массовое производство таких солдат. Джубэй понимает: если он не остановит их сейчас, вся страна утонет в крови. Кагэро остаётся с ним, но её лояльность держится на инстинктах, а не на доверии. Каждый новый бой проверяет, сможет ли парень защитить её и не погибнуть сам.

Проблемы нарастают как снежный ком. Одзи приходится врать друзьям, чтобы объяснить её появление. Он тайком приносит ей еду, покупает одежду и ищет способ вернуть её домой. Но девушка не спешит улетать. Она задаёт странные вопросы о смерти, одиночестве и человеческих чувствах. Одзи злится, срывается, но всё равно возвращается к ней снова и снова. Однажды он замечает, что она не ест, а просто смотрит на еду. В другой раз она исчезает на целый день, а потом появляется на том же месте, на крыше, с мокрыми волосами и без обуви. Одзи понимает: он ввязался во что-то гораздо более серьёзное, чем просто помощь потерявшейся девушке. Ему страшно, но бросить её он уже не может.

Ситуация накаляется, когда в дело вмешиваются другие люди. Одна девушка, которая разбирается в проклятиях, предупреждает парня об опасности. Она говорит, что куклу нельзя уничтожить обычным способом. Нужен особый ритуал, но для этого придётся рискнуть жизнью. Парень мечется между страхом и желанием избавиться от кошмара. Мэлис тем временем становится всё агрессивнее. Она не просто пугает, она начинает атаковать его близких. Друзья замечают, что с ним творится что-то неладное, но он не может рассказать правду. Каждая ночь превращается в битву за выживание. Кукла требует крови, и если он не даст её добровольно, она возьмёт сама. Вопрос теперь не в том, как избавиться от Мэлис, а сколько он сможет продержаться, прежде чем сломается.

Энс и его люди из Креста Смерти не сидят сложа руки. Они прочесывают трущобы, сжигают склады с контрабандой и устраивают засады на магов. Шин с новым лицом пытается контролировать свою силу, но каждый раз, когда он злится, дьявол внутри вырывается наружу. Фудзита мечется между долгом и дружбой, его руки дрожат, когда он поднимает пистолет на бывших союзников. В подземельях Хоула зреет заговор, старые боги просыпаются, а проклятие Каймана становится только сильнее. Он чувствует, как чешуя расползается по телу, как голос в голове становится громче. Кто-то тянет нити из тени, и этот кто-то знает правду о том дне в мастерской. Кайман сжимает кулаки, входит в новую дверь и готовится снова убивать.