Золотая девушка оказывается сестрой принца. Она проникает в крепость злодея, где хранятся души всех похищенных музыкантов. Там висят сотни стеклянных шаров, каждый с маленькой искрой внутри. Злодей использует эти души как батарейки для своей армии роботов. Девушка разбивает шар брата, и тот приходит в ярость прямо на концерте. Он срывает маску, ломает гитару и убегает со сцены. Злодей посылает за ним летающих механических стражей. Погоня идет через пустыню, космос и странные измерения, где гравитация работает как попало. Музыка не останавливается ни на секунду, она подсказывает, что происходит. Когда принц наконец добирается до родной планеты, она оказывается разрушенной. Злодей уже превратил ее в гигантскую фабрику по производству оружия. Финальная битва происходит под тяжелый электронный бит, где каждый удар бас-барабана совпадает с взрывом.

Люсия пытается вести обычную школьную жизнь, но это становится невозможно. Ханнон постоянно влипает в неприятности из за своей неуклюжести и любви к сладостям. Рине приходится скрывать свой дерзкий характер, чтобы не выдать себя перед одноклассниками. Вместе они сталкиваются с водными монстрами, которых демоны насылают на город. Монстры принимают облик людей и пытаются выманить русалок на чистую воду. Каждая битва происходит под водой или на пляже, где русалки могут использовать свои песни как оружие. Люсия учится различать настоящих друзей и врагов среди новых знакомых. Она понимает, что её жизнь теперь навсегда связана с подводным миром и его опасными обитателями.

Конфликт разгорается не только на сцене, но и в повседневной жизни. Санскэ приходится зарабатывать на жизнь, играя в дешевых забегаловках, где посетители требуют попсы, а не традиционных баллад. Он отказывается подстраиваться, теряет деньги, но не достоинство. Его главный соперник, холодный и расчетливый музыкант, использует любую слабость Санскэ, чтобы уничтожить его репутацию. Они сталкиваются на турнирах, где каждый удар по струнам звучит как выстрел. Санскэ не думает о победе, он просто хочет докричаться до слушателей своей правдой. Его пальцы кровоточат, струны рвутся, но он продолжает играть, пока зал не взрывается овациями. Это не история про взросление, это история про то, как один парень сломал систему, не сломав себя.

Ситуация осложняется тем, что среди убийц есть разные фракции. Одни действуют в одиночку, другие объединяются в группы. Они следят друг за другом, заключают временные союзы и тут же предают. Такуми оказывается в центре этого кровавого турнира. Он использует любую возможность, чтобы сбежать. Парень прячется в шкафах, прыгает с крыш, пробирается через вентиляцию. Каждый день приносит новую угрозу. Убийцы становятся всё изобретательнее. Они расставляют ловушки, используют приманки и маскируются под обычных людей. Такуми учится замечать подозрительные детали: странный блеск в глазах прохожего, неестественно ровную походку, слишком внимательный взгляд. Его жизнь превращается в бесконечный марафон, где финишная черта постоянно ускользает.

Тем временем Кайто, парень Люсии, всё глубже погружается в собственные переживания. Он слышит странный голос, зовущий его из моря, и начинает видеть сны, где он сам превращается в русалку. Эти видения пугают его, ведь он не понимает их природу. Люсия пытается защитить его от правды, но ложь только отдаляет их друг от друга. Ведьма использует это, чтобы посеять раздор между русалками и их возлюбленными. Она похищает память Кайто, заставляя его забыть все моменты, проведённые с Люсией. Теперь русалочьим принцессам приходится не только сражаться с монстрами, но и бороться за сердца тех, кого они любят. Каждая новая песня даётся им с трудом, ведь теперь на кону не просто спасение мира, а личное счастье. Ведьма же не останавливается: она создаёт армию водных духов, которые атакуют город, заставляя людей паниковать. Русалки вынуждены петь на публике, рискуя раскрыть свою тайну, но иного выхода нет.

Ситуация меняется, когда они находят басиста Тайру. Он молчаливый и странный. Тайра приносит с собой старый бас и подключается к усилителю. С первой же ноты звук становится плотнее. Группа начинает звучать как группа. Они играют каверы на западные рок-хиты. Коичи учится держать ритм. Рюсукэ перестает орать и начинает слушать. Они записывают демо на дешевый магнитофон. Качество отвратительное, но энергия пробивает сквозь шипение. Первый концерт проходит в маленьком клубе. Приходит десять человек. Половина из них друзья Чибы. Они стоят с пивом и не хлопают. Группа играет громко и грязно. Струны рвутся. Микрофон фонит. Но в конце кто-то кричит «еще». Это ничего не меняет. На следующий день они снова идут в гараж. Рюсукэ настраивает гитару. Коичи меняет струны. Чиба разминает голос. Они просто продолжают играть.

Парень понимает: чтобы выбраться из этого сломанного мира, нужно заставить её запеть. Но как разбудить ту, что потеряла смысл существования? Он бродит по разрушенным уровням, собирая осколки данных и воспоминаний. Каждый найденный фрагмент возвращает кусочек её истории, но одновременно притягивает монстров — баги, глюки, ошибки системы. Они не хотят, чтобы мир восстановился. Они хотят, чтобы всё осталось тихо и пусто. Парень дерётся, ломает код, переписывает реальность на ходу. Он не герой, не спаситель, просто человек, который отказывается сдаваться. И с каждым шагом он всё ближе к тому моменту, когда Мику откроет рот и запоёт. Или мир рухнет окончательно.

Параллельно выясняется, что Кана — не просто связная. Она тоже работает на «Лимоновый ангел», но у неё свои счёты с руководством. Её младшую сестру удерживают в заложниках, чтобы гарантировать лояльность. Кана надеется, что Юсукэ вспомнит, где спрятал компромат, и тогда она сможет выторговать свободу для сестры. Проблема в том, что память возвращается к Юсукэ урывками, и каждый новый флешбек рисует его далеко не героем. Он был хладнокровным исполнителем, не знавшим жалости. Чем больше он вспоминает, тем сильнее ненавидит себя. Но выбора нет: чтобы выжить и разобраться с прошлым, им с Каной приходится работать в паре. Город наводнён снайперами, информаторы продают их при первой возможности, а старые коллеги Юсукэ получают приказ стрелять на поражение без предупреждения.

Кукла обладает невероятным голосом и харизмой, но абсолютно не понимает человеческих правил. Она выступает на улице, собирает толпу прохожих и моментально становится вирусной в интернете. Мураками пытается контролировать её карьеру, но кукла действует по своему усмотрению. Она сбегает на прослушивания, подписывает контракты, которые парень даже не читал, и требует немедленной славы. Продюсеры видят в ней золотую жилу, а конкуренты пытаются переманить. Мураками разрывается между школой, работой и безумными требованиями куклы. Он уже не понимает, кто кого воспитывает. Кукла учит его быть смелее, а он пытается научить её быть человеком. Вместе они ввязываются в абсурдные ситуации, которые становятся только запутаннее с каждой новой песней.

В академии Каоруко сталкивается с другими участниками конкурса. Каждый из них играет на своём инструменте и уже давно занимается музыкой профессионально. Скрипач Рётаро Тогава холоден и замкнут, он не воспринимает новичков всерьёз. Флейтистка Сёко Мидзуно идеальна и безупречна, она требует от всех дисциплины. Виолончелист Кэйити Симидзу спокоен и доброжелателен, но его уровень мастерства пугает. Каоруко приходится репетировать в одиночестве, потому что ей стыдно играть при других. Она запинается на простых гаммах, смычок выскальзывает из рук, а струны фальшивят. Конкурс уже начался, и жюри ждёт выступлений. Каоруко стоит за кулисами, сжимая скрипку, и понимает, что выхода нет. Ей придётся выйти на сцену и сыграть перед всеми, даже если она не умеет этого делать.