Девушка с разбитым кулоном на шее приходит в церковь каждую ночь. Она не ищет спасения, она ищет ответы. Ее преследует тень, которая движется быстрее света, и голос, который звучит изнутри ее собственной головы. Она не помнит, как оказалась в этом городе, не помнит своего прошлого, но помнит запах гари и вкус крови. Священник видит в ней угрозу, но не может нажать на курок. Что то в ее глазах останавливает его. Она не демон, но и не человек. Она разрывается между двумя мирами, не принадлежа ни одному. Ее кулон светится в присутствии монстров, и этот свет привлекает их как мотыльков. Она становится мишенью, приманкой и оружием одновременно. Священник понимает, что она ключ к тому, что происходит. Но ключ может открыть не только дверь, но и ад.

Проблемы нарастают как снежный ком. Одзи приходится врать друзьям, чтобы объяснить её появление. Он тайком приносит ей еду, покупает одежду и ищет способ вернуть её домой. Но девушка не спешит улетать. Она задаёт странные вопросы о смерти, одиночестве и человеческих чувствах. Одзи злится, срывается, но всё равно возвращается к ней снова и снова. Однажды он замечает, что она не ест, а просто смотрит на еду. В другой раз она исчезает на целый день, а потом появляется на том же месте, на крыше, с мокрыми волосами и без обуви. Одзи понимает: он ввязался во что-то гораздо более серьёзное, чем просто помощь потерявшейся девушке. Ему страшно, но бросить её он уже не может.

Ситуация осложняется, когда в особняке появляются другие люди. Двоюродная сестра Мамору Харука приезжает погостить и сразу чувствует неладное. Она замечает, что Мамору постоянно прячет кого-то в доме, а по ночам из запертой комнаты доносятся голоса. Харука начинает собственное расследование и однажды сталкивается с Мию лицом к лицу. Мию ведёт себя вызывающе, но Харука не из пугливых. Она требует объяснений, и Мамору оказывается между двух огней. Ему приходится врать сестре, одновременно пытаясь защитить Мию от внешнего мира. Но Мию не собирается сидеть взаперти вечно. Она хочет выйти на улицу, хочет увидеть ночное небо, и её вампирская природа начинает брать верх. Мамору понимает, что скоро ему придётся сделать выбор: помочь Мию адаптироваться к современному миру или отпустить её, рискуя, что она навредит другим. Конфликт нарастает, и каждый новый день в особняке становится испытанием для всех троих.

Всё меняется, когда в классе появляется новый ученик Кэнта Усуи. Парень спокойный, добрый и совершенно не боится странностей Карин. Он начинает замечать её подозрительное поведение, постоянные отлучки и странные привычки. Карин в панике пытается скрыть свою сущность, но каждый раз попадает в неловкие ситуации. Она то теряет сознание от голода прямо на уроке, то случайно прокусывает руку однокласснику. Кэнта не глуп и быстро понимает, что с ней что-то не так, но вместо страха проявляет любопытство. Он начинает следить за ней, подкарауливать после школы и задавать неудобные вопросы. Карин приходится изворачиваться, врать и придумывать нелепые оправдания, пока её семья наблюдает за этим цирком со стороны. Отец только посмеивается, а брат раздражается из-за того, что их секрет под угрозой. Ситуация накаляется, когда Карин понимает, что Кэнта ей нравится, а значит, держаться от него подальше становится почти невозможно.

Каждая встреча с вампиром превращается в жестокую схватку. Улицы города заливаются кровью, а небо над крышами домов озаряют вспышки магии. Акира рубит врагов направо и налево, не оставляя никому шанса на пощаду. Юки пытается понять, почему именно её кровь так важна. Она видит, как вампиры теряют рассудок от одного её запаха. Она чувствует, как внутри неё просыпается что-то древнее и опасное. Вокруг неё плетутся интриги, предательства случаются на каждом шагу, а союзники оказываются врагами. Акира не даёт ей ответов, он только приказывает и защищает. Их отношения строятся на взаимном недоверии и острой необходимости. Юки приходится учиться выживать в мире, где каждый хочет её смерти или её силы. Она берёт в руки оружие и готовится к битве, которая решит судьбу всех трёх кланов.

Сайя не помнит своего прошлого, но её тело помнит всё. Она вступает в тайную организацию Красные Щиты, которая веками борется с шивами. Вместе с ней работает её названый брат Кай, который знает о её природе, и агент Дэвид. Каждую ночь они выходят на охоту. Сайя должна пить кровь, чтобы сохранять человеческий облик и силу. Если она этого не делает, она слабеет и теряет контроль. Но пить кровь напрямую из человека нельзя это превратит жертву в шиву. Поэтому ей дают специальные пакеты с донорской кровью. Параллельно она пытается вспомнить, кто она на самом деле. Воспоминания приходят обрывками: другая война, другая эпоха, другая Сайя. Шивы не просто монстры. У них есть своя иерархия и лидер, который знает Сайю лично. Он называет её сестрой. И он хочет, чтобы она перестала сопротивляться своей природе.

Вторая сила в этой истории не менее опасна. Отряд священников из Ватикана, вооруженный до зубов благословенным серебром и святой водой, тоже рвется в бой. Их лидер одержим идеей очистить мир от нечисти, но его методы граничат с безумием. Он сжигает целые кварталы, чтобы убить одного упыря, и не видит разницы между гражданскими и врагами. Когда эти две армии сталкиваются на улицах горящего города, начинается настоящий ад. Вампиры кусают священников, священники стреляют в вампиров, а красный монстр просто идет вперед, сметая всех на своем пути. Никто не пытается договориться или понять друг друга. Это война на уничтожение, где проигравший становится ужином для победителя. И в этом хаосе есть только одно правило: либо ты убиваешь, либо тебя убивают.

В школе появляется загадочная девушка которая кажется знает о магии больше чем говорит. Она наблюдает за Поканом со стороны и иногда дает ему странные советы которые только запутывают ситуацию. Парень пытается выяснить правду о своем состоянии но каждый ответ порождает только новые вопросы. Его лучший друг начинает вести себя подозрительно а учительница вдруг проявляет нездоровый интерес к его успеваемости. Покану приходится лавировать между обычной школьной жизнью и магическими происшествиями которые случаются все чаще. Он случайно применяет заклинания когда злится или пугается и это приводит к комичным ситуациям в классе и на улице. Хвост постоянно путается в одежде а уши выдают его местоположение когда он пытается спрятаться. Пока Покан ищет способ избавиться от магии он все глубже погружается в мир где реальность переплетается с волшебством и каждый его шаг может привести к неожиданным последствиям.

Конфликт нарастает, когда братья понимают, что их втянули в разборки между враждующими кланами. За красивыми гонками скрываются старые долги, предательства и жажда мести. Хикару пытается защитить младшего брата, но его собственные амбиции и агрессивный стиль вождения только подливают масла в огонь. Юитиро, напротив, использует холодный расчёт и нестандартные манёвры, чтобы обходить соперников. Каждый заезд превращается в битву характеров. Полиция сжимает кольцо, а внутренние распри в «Братстве» грозят уничтожить команду изнутри. Братьям предстоит решить, что для них важнее: семейные узы или адреналин на пределе возможностей.