Путешествие на Запад: Царство тьмы

В древнем Китае демоны вырываются из подземного мира, и их армия заливает землю тьмой. Монах Сюаньцзан получает приказ от императора отправиться на запад, чтобы найти священные писания и остановить вторжение. Вместе с ним идут три ученика: дерзкий царь обезьян Сунь Укун, жадный получеловек Чжу Бацзе и молчаливый песчаный монах Ша Сэн. Каждый из них носит магический обруч на голове, который позволяет Сюаньцзану контролировать их силой заклинания. Укун постоянно спорит с учителем, считая его слабым и наивным, но вынужден подчиняться, когда обруч сжимается от боли. Бацзе только и думает о еде и женщинах, часто отстает или попадает в ловушки демонов. Ша Сэн почти не говорит, но именно он тащит на спине тяжелый багаж и первым замечает опасность.

Путники пересекают пустыню Гоби, где песок превращается в живые волны, пытающиеся поглотить их. В городе Чанъань они сталкиваются с демоном, который крадет лица у людей и носит их как маски. Укун бьет посохом по земле, вызывая камнепад, но демон ускользает в трещину. Бацзе случайно проваливается в подземную пещеру, где находит алтарь с кровью младенцев. Ша Сэн вытаскивает его за ногу, пока свод не обрушился. Сюаньцзан читает сутры, и золотые буквы вылетают из свитка, прожигая тьму. Демон корчится от света, но успевает ранить монаха отравленным когтем. Укун в ярости разрывает демона голыми руками, но яд уже течет по венам учителя. Теперь им нужно найти цветок лотоса, который растет только в сердце царства тьмы, иначе Сюаньцзан умрет через три дня.