Ину-о

В храме на окраине феодальной Японии рождается мальчик с уродливыми конечностями и лицом, скрытым за тыквенной маской. Отец прячет его от мира, считая проклятием. Но мальчик находит способ вырваться из заточения. Он сбегает к реке, где встречает слепого мальчика по имени Томонари. Тот слышит в его мычании и стуке костей ритм, которого не слышит никто другой. Томонари учится переводить этот хаотичный шум в музыку. Он играет на биве, а мальчик в маске танцует. Танец оказывается завораживающим. Люди сбегаются посмотреть на это зрелище. Толпа не видит уродства, она видит только энергию и ритм. Двое становятся знаменитыми. Их выступления собирают огромные толпы. Сёгунат замечает их и приказывает выступать при дворе. Но слава имеет обратную сторону. Мальчик в маске начинает чувствовать, как его тело меняется. Каждый танец вытягивает из него силы. Он теряет контроль над своей формой. Томонари видит это, но не может остановить музыку. Она уже живёт своей жизнью.

Конфликт нарастает, когда выясняется, что мальчик в маске не просто человек. Он связан с духами, которые требуют платы за его талант. Томонари пытается найти способ разорвать эту связь, но музыка уже стала слишком сильной. Она привлекает не только людей, но и потусторонние силы. В храмах начинают происходить странные вещи. Статуи оживают. Монахи сходят с ума. Сёгунат обвиняет пару в колдовстве. Их объявляют вне закона. Толпа, которая раньше аплодировала, теперь требует крови. Мальчик в маске понимает, что единственный способ спасти Томонари это исчезнуть. Он уходит в горы, где его тело окончательно распадается на части. Но музыка не умирает. Томонари продолжает играть, даже ослепнув окончательно. Он играет не для славы, а чтобы удержать в этом мире то, что осталось от друга. Последняя сцена показывает, как из земли вырастает дерево, а на его ветвях висит тыквенная маска. Ветер дует сквозь неё, и она издаёт тот самый звук, с которого всё началось.