Кайман просыпается в мусорном баке с головой рептилии и полной амнезией. Он не помнит ни имени, ни прошлого, ни того, кто превратил его в монстра. Единственная зацепка — странный человек в маске, который оставил его умирать. Теперь Кайман вместе с напарницей Никайдо охотится на магов в надежде, что кто-то из них сможет снять проклятие. Но каждый маг, которого они ловят, лишь откусывает кусок его головы, и во рту Каймана появляется лицо другого человека. Это лицо кричит, просит о помощи и явно знает больше, чем сам Кайман. Маги в городе не просто колдуны — они влиятельные чиновники, врачи и бандиты, которые используют заклинания для контроля над реальностью. Кайман врывается в их офисы и дома, крушит мебель, бьёт морды и требует ответов. Но чем глубже он копает, тем сильнее запутывается в политических интригах и древних тайнах.

Никайдо держит закусочную «Ужин у Голубя» и пытается вести нормальную жизнь, пока её партнёр разрывает магов на части. Она готовит рамен, жарит гёдза и следит, чтобы Кайман не переусердствовал с насилием. Но спокойной жизни не выходит — в городе появляется группа киллеров из магической элиты. Они носят костюмы, пользуются современным оружием и не стесняются убивать свидетелей. Эн, их лидер, предпочитает работать чисто и быстро, но его подчинённые то и дело устраивают кровавую бойню в людных местах. Кайман сталкивается с ними в переулках, на крышах и прямо посреди улицы. Маги стреляют заклинаниями, превращают асфальт в болото, вызывают демонов и телепортируются. Кайман просто идёт вперёд, ловит пули зубами и отрывает врагам конечности. Вопросов становится только больше — кто тот человек в маске, почему маги боятся Каймана и что за лицо прячется у него во рту.