Магия Стеллы

Студентка Юки решает поступить в престижную академию магии, но с первого же дня всё идёт наперекосяк. Вместо торжественной церемонии её встречает драка на заднем дворе, где парень с растрёпанными волосами использует запрещённую технику, чтобы вырубить противника. Юки вынуждена вступить в дуэль прямо на вступительном экзамене, и её противник оказывается тем самым драчуном. Она проигрывает за три секунды, потому что её заклинание просто не срабатывает. Преподаватели смотрят на неё с жалостью, а однокурсники шепчутся за спиной. В академии действует строгая система рангов, где слабых отчисляют без предупреждения. Юки получает самую низкую оценку и попадает в класс для неудачников, где учатся те, кто вот-вот вылетит. Единственный шанс остаться — победить в предстоящем турнире, но для этого нужно собрать команду из таких же отбросов.

Парень, который победил Юки на экзамене, оказывается её соседом по общежитию. Он постоянно нарушает правила, спит на лекциях и игнорирует задания, но при этом владеет техникой, которую никто из преподавателей не может объяснить. Юки замечает, что его заклинания работают иначе — они не требуют стандартных жестов и слов. Когда она пытается повторить его движения, у неё начинает болеть голова, а магический контур на руке покрывается трещинами. В библиотеке она находит старую книгу с описанием древнего ритуала, который считался утерянным. На полях книги кто-то оставил пометки, совпадающие с техникой её соседа. Во время тренировки Юки случайно активирует ритуал, и из её тени вырывается огромный зверь, который начинает крушить полигон. Преподаватели в панике, а парень просто стоит и улыбается, глядя на хаос.