Ямада-кун и семь ведьм + Хулиган и очкастая

Рю Ямада обычный хулиган из школы Сюэй, который постоянно прогуливает уроки и получает плохие оценки. Однажды его вызывают в учительскую, где он случайно падает с лестницы и целует отличницу Урару Сираиси. После этого поцелуя Ямада обнаруживает, что может меняться телами с любым человеком, которого поцелует. Он быстро понимает, что это не случайность, а часть школьной легенды о семи ведьмах, каждая из которых обладает уникальной силой. Ямада вступает в школьный клуб сверхъестественных исследований, чтобы найти всех ведьм и раскрыть тайну их происхождения. Каждая новая ведьма открывает новые способности, но и создает проблемы, особенно когда в дело вмешивается студенческий совет и другие ученики, желающие использовать магию в своих целях.

В параллельной истории Такуми Фудзии обычный старшеклассник, который постоянно страдает от издевательств со стороны хулигана Харуки Ханады. Ханада отбирает у него деньги, портит вещи и унижает при других учениках. Однажды Фудзии замечает, что Ханада тайком помогает бездомным котятам и носит очки, которые скрывают его милую внешность. Фудзии начинает шантажировать Ханаду, угрожая рассказать всем его секрет. Ханада вынужден подчиняться и выполнять требования Фудзии, включая уборку в классе и помощь с домашними заданиями. Постепенно их отношения перерастают в странный союз, где жертва и агрессор меняются ролями. Ханада пытается сохранить свою репутацию хулигана, а Фудзии наслаждается властью, но оба понимают, что их игра зашла слишком далеко.