Персона 3: Падение

Старшеклассник Макио Юкимура переводится в новую школу посреди учебного года. Он пытается влиться в коллектив, но одноклассники реагируют настороженно. Вскоре парень замечает странности: некоторые ученики ведут себя заторможенно, будто спят с открытыми глазами, а вокруг школы постоянно кружат вороны. Однажды ночью он сталкивается с девушкой в форме, которая разбивает бейсбольной битой голову однокласснику. Тот не умирает, а рассыпается в чёрную слизь. Девушка представляется Куроу и объясняет, что это не люди, а пустые оболочки, марионетки. Она предлагает Макио сделку: он помогает ей охотиться на таких созданий, а она помогает ему вписаться в школу. Парень соглашается, не подозревая, что Куроу преследует собственную цель, никак не связанную с его проблемами.

Охота быстро выходит из под контроля. Марионетки становятся агрессивнее, они копируют поведение реальных людей и устраивают засады. Куроу теряет хладнокровие, когда одна из пустышек принимает облик её погибшей сестры. Макио приходится вытаскивать напарницу из ловушки, используя подручные средства: огнетушитель и разбитое зеркало. В школе начинается паника, учителя вызывают полицию, но патрульные тоже оказываются подменёнными. Парень понимает, что Куроу не просто охотница, а сбежавший эксперимент, и её создатели уже идут по следу. Теперь им обоим нужно не только уничтожать марионеток, но и скрываться от тех, кто хочет вернуть девушку в лабораторию. Каждая новая стычка стирает грань между реальностью и подделкой, и Макио уже не уверен, кто из окружающих настоящий.