Куроко и её команда из старшей школы Киёсэми выходят на полуфинал национального турнира. Соперник — школа Сэндай Дайити, где играет Канамори, мощный центровой, который доминирует под кольцом. Куроко пытается использовать свои скрытые пасы, но Канамори читает игру и блокирует передачи. Ханаби, капитан Киёсэми, берёт игру на себя, но её бросок накрывают. Тренер меняет тактику, выпуская на площадку более подвижных игроков. Куроко получает мяч на дуге, защитник Сэндай прыгает на блок, но Куроко делает ложный замах и отдаёт пас под кольцо. Ханаби забивает, но судья фиксирует пробежку. Команда теряет ритм, Сэндай убегает в быстрый отрыв. Канамори забивает сверху, разница в счёте растёт. Киёсэми проигрывает четверть с разгромным счётом.

В перерыве игроки молчат. Ханаби сжимает полотенце, Куроко смотрит в пол. Тренер говорит, что они забыли про защиту. Вторая четверть начинается с прессинга по всей площадке. Куроко перехватывает мяч на чужой половине, но Канамори догоняет и выбивает его в аут. Судья даёт спорный мяч. Ханаби выигрывает его, пасует Куроко, та бросает с отклонением — мяч влетает в кольцо. Сэндай отвечает трёхочковым. Киёсэми снова теряет мяч, Канамори забивает ещё один данк. Тайм-аут. Тренер рисует новую комбинацию: Куроко будет ставить заслоны, а Ханаби атаковать с прохода. План срабатывает, Ханаби забивает два подряд. Но Сэндай быстро адаптируется, Канамори переключается на Ханаби и блокирует её. Куроко пытается найти свободного игрока, но защита Сэндай перекрывает все линии передач. Киёсэми проигрывает вторую четверть с разницей в двенадцать очков.