Волчьи дети Амэ и Юки

Молодая женщина по имени Хана влюбляется в загадочного парня, который оказывается оборотнем. Он не человек, но это не имеет для неё значения. Она принимает его таким, какой он есть. У них рождаются двое детей: девочка Амэ и мальчик Юки. Дети наследуют способность отца превращаться в волков. Семья живёт счастливо, пока отец не погибает. Хана остаётся одна с двумя детьми, которые могут в любой момент показать звериную сущность. Городская жизнь становится невыносимой. Соседи подозревают неладное. Социальные службы задают слишком много вопросов. Хана принимает решение переехать в глухую деревню, подальше от людских глаз.

В деревенском доме без удобств и отопления Хана учится выживать с нуля. Она возделывает огород, заготавливает дрова и чинит протекающую крышу. Дети растут и проявляют свои характеры. Амэ тянется к лесу, к дикой природе, к волчьей стороне своей натуры. Он всё чаще убегает в горы, охотится и чувствует зов предков. Юки наоборот хочет быть человеком. Она идёт в школу, заводит друзей и старается скрывать свою тайну. Хана наблюдает за ними и понимает, что не может выбирать за них. Каждый ребёнок идёт своим путём. Амэ всё глубже уходит в лес, к старому волку-учителю. Юки всё крепче держится за человеческую жизнь. Хана остаётся между ними, пытаясь принять их выбор и отпустить.