Цукисима Цуки, парень с удивительной скоростью реакции, но полным отсутствием теннисного опыта, вливается в команду старшей школы Сейсюн. Тренировки здесь выматывают до дрожи в ногах. Капитан Киндзи, гениальный игрок с травмой плеча, гоняет новичков так, что те падают замертво на корт. Сакурай, талантливый первогодка с убийственной подачей, постоянно провоцирует Цуки на дуэли. Цуки не умеет держать ракетку, путается в правилах и проигрывает каждую тренировочную игру всухую. Но он не сдаётся. Он бегает кроссы до потери пульса, отбивает тысячу мячей у стены и учится читать траекторию ударов соперника. Команда готовится к региональному турниру, и каждый матч на сборах превращается в проверку на прочность. Киндзи требует идеальной синхронизации в парных играх, Сакурай отказывается подавать слабому партнёру, а тренер ставит жёсткие условия: или Цуки доказывает, что достоин места в основе, или остаётся на скамейке запасных.

Региональный турнир начинается с жестокого первого раунда. Сейсюн сталкивается с командой, где каждый игрок использует мощные кручёные удары, которые Цуки физически не может принять. Он пропускает мяч за мячом, его хватка слабеет, а счёт уходит в минус. Сакурай злится, Киндзи вынужден брать игру на себя, рискуя травмированным плечом. Цуки понимает: его скорость бесполезна, если он не предугадывает действия соперника. Он начинает анализировать стойку противника, движение запястья, угол наклона ракетки до удара. Это работает. Он принимает сложнейший смэш, отбивает мяч в угол корта и зарабатывает первое очко для команды. Но радоваться рано. Соперник меняет тактику, бьёт короткими резаными ударами, заставляя Цуки носиться от сетки к задней линии. Пот заливает глаза, мышцы горят, но он продолжает грызть корт. Партия доходит до тай-брейка, где каждое очко решает судьбу всей команды на турнире.