Лихая чародейка Лина Инверс и её верный мечник Гаури Габриев снова в деле. На этот раз их заносит в портовый город, где творится что-то странное. Местные рыбаки жалуются на монстров, а в воздухе пахнет древней магией. Лина, как всегда, не прочь разобраться и заодно прибрать к рукам пару ценных артефактов. Но вместо лёгкой наживы герои натыкаются на таинственную организацию «Революционеры». Эти ребята в масках явно что-то замышляют и не стесняются применять запрещённые заклинания. Лина быстро понимает: дело пахнет жареным, и её любимое заклинание «Драгон Слейв» может пригодиться очень скоро.

Ситуация накаляется, когда выясняется, что «Революционеры» используют силу древнего демона Зоамела Густы. Этот тип питается магией и стремится уничтожить всё живое. Лине приходится действовать на опережение, ведь её собственная магия становится для монстра лакомым кусочком. Гаури, как обычно, рубит врагов направо и налево, но даже его меч не всегда спасает. Вдобавок ко всему появляется загадочная девушка Покота, которая утверждает, что знает способ остановить демона. Вот только верить ей нельзя: слишком много тёмных секретов скрывается за её улыбкой. Лина мечется между желанием разобраться во всём самой и необходимостью довериться незнакомке. Каждая стычка с монстрами высасывает из неё силы, а времени на раздумья почти не остаётся.