Меч дракона

Парень по имени Рэй случайно находит в храме старый меч, который оказывается живым драконом по имени Драку. Дракон застрял в клинке много веков назад и теперь может общаться с Рэем телепатически, подкалывая его и давая советы в бою. Вместе они пытаются разобраться, кто запечатал дракона и зачем. Но в городе появляются другие охотники за артефактами, и каждый хочет заполучить меч. Рэй не умеет фехтовать, он обычный школьник, который едва успевает уворачиваться от ударов. Драку подсказывает ему движения, но контроль остаётся за парнем. В одной из схваток меч выбивают из рук, и Драку не может помочь, пока Рэй не доберётся до клинка. Приходится драться голыми руками, и это выглядит жалко. Противник смеётся, но в последний момент Рэй подсекает его ногой и хватает меч. Драку выдыхает струю пламени прямо из лезвия, и враг отступает.

Параллельно выясняется, что запечатывание дракона связано с древним договором между людьми и небесными змеями. Кто-то хочет разорвать этот договор и выпустить на волю всех драконов, а кто-то наоборот уничтожить меч вместе с Драку. Рэй оказывается между двух огней. Меч начинает светиться, когда рядом появляются магические существа, и Драку предупреждает об опасности за секунду до атаки. Однажды ночью в комнату Рэя врывается девушка с катаной, она требует отдать клинок. Драку шепчет, что она не враг, но Рэй всё равно блокирует удар. Лезвия скрещиваются, искры летят, и девушка замечает, что меч не ранит её. Она удивлённо отступает и говорит, что искала именно этот артефакт, чтобы спасти своего брата, которого прокляли драконьей чешуёй. Теперь Рэй должен решить, кому верить, и при этом не дать себя убить.