История любви летних дней, и не только 2 серия

Летние каникулы тянутся бесконечно, пока старшеклассник Такуми не встречает на пляже странную девушку. Она появляется из ниоткуда, мокрая и растерянная, и утверждает, что её зовут Мисаки. Парень предлагает ей свою куртку и провожает до дома, но на следующий день она снова стоит на том же месте. Мисаки ведёт себя отстранённо, говорит загадками и постоянно смотрит куда-то вдаль. Такуми чувствует, что здесь что-то не так, но его тянет к ней снова и снова. Они начинают встречаться каждый день: гуляют вдоль берега, едят мороженое, молча сидят на пирсе. Девушка почти ничего не рассказывает о себе, но парень не настаивает. Ему просто хорошо рядом с ней, даже когда она внезапно исчезает на несколько часов, а потом возвращается с виноватой улыбкой.

Однажды Такуми замечает на её запястье странные синие линии, похожие на вены, но пульсирующие слабым светом. Мисаки резко отдёргивает руку и просит не задавать вопросов. В тот же вечер на пляже появляется незнакомец в тёмном плаще. Он не сводит глаз с девушки и шепчет что-то на непонятном языке. Такуми встаёт между ними, но Мисаки отталкивает парня в сторону. Её голос меняется, становится чужим и холодным. Она приказывает незнакомцу уйти, и тот подчиняется, но перед исчезновением бросает фразу: «Время почти вышло». На следующее утро Мисаки не приходит на встречу. Такуми находит её в заброшенном храме за городом. Она сидит на полу, обхватив колени, а синие линии теперь покрывают всё её тело и светятся в темноте. Девушка поднимает голову и смотрит на парня пустыми глазами. Она говорит, что не человек и что лето заканчивается вместе с ней.