Усио и Тора OVA

Парень по имени Усио врывается в заброшенный храм, вооружённый копьём, которое досталось ему от отца. В подвале он находит огромного демона, прикованного цепями к каменной стене. Зверя зовут Тора, он покрыт шерстью, говорит грубым голосом и жаждет свободы. Усио случайно выдёргивает заколдованный гвоздь, и Тора вырывается на волю. Но освобождение оказывается неполным: древнее копьё прирастает к руке парня, и теперь он может управлять демоном. Тора не может убить Усио, пока тот держит оружие, и вынужден подчиняться. С этого момента они застревают в нелепом союзе. Демон мечтает сожрать парня, а парень таскает демона за собой по школе и городу, пытаясь понять, как снять проклятие.

Вместе они сталкиваются с другими монстрами, которые вылезают из теней и нападают на людей. Тора постоянно язвит, требует жертв и пытается обмануть Усио, но каждый раз влипает в драку, потому что без копья ему не выжить. Усио приходится таскать демона в рюкзаке, прятать от учителей и объяснять одноклассникам странный запах серы. Тора вмешивается в бытовые ссоры, пугает хулиганов и даже помогает в драках, хотя делает это с отвращением. Их отношения напоминают перетягивание каната: один хочет свободы, другой пытается сохранить контроль. Каждый новый враг оказывается сильнее предыдущего, и парню с демоном приходится учиться работать вместе, хотя оба терпеть друг друга не могут.