Рудиус Грейрат, парень с памятью прошлой жизни, теперь подросток, ввязавшийся в смертельно опасную переделку. Вместе с отчаянной Эрис и её учителем Гислейном он пробивается сквозь Демонический континент. Это не туристическая прогулка. Каждый день здесь — борьба за выживание. Им приходится охотиться на монстров, чтобы не умереть с голоду, ночевать в грязи под открытым небом и постоянно быть начеку. Гислейн гоняет Рудиуса как сидорову козу, заставляя его осваивать боевую магию в реальных условиях, где ошибка стоит жизни. Эрис, со своим взрывным характером, только добавляет хаоса, постоянно провоцируя драки и скандалы. Но именно в этой дикой обстановке Рудиус начинает по-настоящему учиться контролировать свою силу. Он больше не беспомощный ребенок, а опасный маг, способный постоять за себя.

Ситуация накаляется до предела, когда компания сталкивается с могущественным Императором Демонов. Это не рядовой противник, а существо, способное уничтожить их одним щелчком пальцев. Рудиус понимает, что старые методы не работают. Ему приходится выкручиваться, используя не только магию, но и знания из прошлой жизни, чтобы найти уязвимость врага. В ход идет всё: хитрость, грязные приемы и готовность рискнуть всем ради одного удачного момента. Бой превращается в изнурительную шахматную партию, где каждый ход может стать последним. Исход этого столкновения решает не только их судьбу, но и закладывает основу для будущих проблем. Сделка с демоном оставляет неприятный осадок, ведь Рудиус понимает, что за любую силу приходится платить, и цена может оказаться непомерно высокой.