На границе небытия

Парень по имени Юто просыпается в странном городе, где небо затянуто серой пеленой, а улицы пусты. Он не помнит, как сюда попал, и не знает, где искать выход. Вокруг него только молчаливые здания и тишина, которая давит на уши. Вскоре он встречает девушку по имени Мэй, которая носит с собой старый зонт и никогда не улыбается. Она объясняет, что это место называют Границей, и отсюда почти никто не возвращается. Здесь время течет иначе, а каждый переулок может завести в тупик или в ловушку. Юто понимает, что единственный способ выбраться — найти ключ, который спрятан где-то в центре города. Но Мэй предупреждает: за ключом охотится нечто, что не любит чужаков.

По пути они натыкаются на других потерянных людей, но доверять им нельзя. Один мужчина предлагает помощь, а потом пытается украсть у Юто карту. Другая женщина плачет в подворотне, но когда Мэй подходит ближе, та исчезает, оставив после себя только мокрое пятно на асфальте. Город постоянно меняется: дома перестраиваются за спиной, лестницы ведут в никуда, а из стен доносится шепот. Юто замечает, что Мэй знает больше, чем говорит, но она уклоняется от прямых вопросов. Чем дальше они заходят, тем сильнее реальность начинает трещать по швам. Парень чувствует, что если он не найдет ключ до того, как часы на башне пробьют полночь, он останется здесь навсегда. И тогда Граница поглотит его память, превратив в одного из тех, кто бродит по улицам без цели.