Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика

Маленький мальчик по имени Кэндзи находит в лесу странный орех, который светится изнутри. Он приносит находку домой, но в ту же ночь в его комнату врывается чудовище. Это огромный человек с головой щелкунчика, одетый в военный мундир. Монстр требует отдать орех, и Кэндзи в ужасе убегает. На помощь приходит Китаро, мальчик с белыми волосами и повязкой на глазу. Он живёт в лесу вместе с папой Мэдзаки, который похож на скелета. Китаро объясняет, что орех на самом деле ключ к древнему порталу. Если щелкунчик его получит, он откроет проход в мир людей и выпустит армию демонов. Кэндзи не хочет отдавать орех, но и не знает, как сражаться с монстром. Китаро берёт мальчика с собой в подземный храм, где спрятана легендарная перчатка. Только она способна уничтожить щелкунчика.

В храме их ждут ловушки и призраки прошлого. Китаро дерётся с духами, используя свои волосы как оружие, но щелкунчик оказывается быстрее. Он ломает перчатку и снова требует орех. Кэндзи понимает, что монстр не просто чудовище, а бывший человек, которого прокляли за предательство. Щелкунчик когда то был воином, но продал свою душу за власть. Теперь он заперт между мирами и хочет вырваться любой ценой. Китаро собирает осколки перчатки и вступает в финальный бой прямо на крыше храма. Дождь хлещет, молнии бьют в землю, а щелкунчик превращается в гигантского механического солдата. Китаро бросает орех в пасть монстра, и тот взрывается изнутри. Проклятие рассеивается, но Китаро теряет сознание. Кэндзи забирает его домой и понимает, что теперь он тоже часть этого странного мира.