Нет иного выбора, как стать певчими зверями! 14 серия

Обычный парень по имени Хироси просыпается в странном мире, где все люди превратились в антропоморфных зверей. Сам он теперь пушистый волк с огромными ушами и хвостом, который постоянно путается под ногами. Вокруг него суетятся говорящие кролики, медведи в очках и кошки с музыкальными инструментами. Оказывается, этот мир держится на пении. Каждый день жители собираются на главной площади и исполняют песни, чтобы поддерживать магический барьер, защищающий их от тьмы за пределами города. Хироси не умеет петь, у него нет слуха, и он вообще не понимает, как здесь оказался. Местный дирижёр, старый лев с седой гривой, заявляет, что новичок обязан участвовать в хоре, иначе барьер рухнет. Хироси пытается сбежать, но каждый выход из города ведёт обратно к площади. Он пробует отмазаться, симулировать болезнь, прятаться в норах, но его находят и тащат на репетицию.

Проблема в том, что пение Хироси звучит как вой раненого трактора. Когда он открывает рот, стеклянные фонари на площади начинают вибрировать и трескаться. Другие звери злятся, потому что его фальшивые ноты ослабляют барьер, и из темноты начинают выползать чёрные тени с красными глазами. Однажды во время очередной попытки спеть Хироси случайно срывает выступление, и тени прорываются внутрь. Они хватают нескольких кроликов и утаскивают их в темноту. Теперь парню приходится не просто учиться петь, а делать это под давлением: если он не научится попадать в ноты, город погибнет. Местная учительница вокала, нервная белка с вечно дёргающимся хвостом, даёт ему странные упражнения: мычать в банку, рычать на ветер, выть на луну. Хироси ненавидит это всё, но деваться некуда. Он пытается найти способ вернуться домой, но единственный портал, по слухам, открывается только раз в год, и для его активации нужно спеть идеальную колыбельную. Проблема в том, что никто не знает слов этой колыбельной, а все записи с текстом съела гигантская летучая мышь, которая улетела в тёмный лес.