Нэчжа: Рождение дьявола

Нефритовый император приговаривает маленького мальчика к смерти за то, что тот родился демоном. Ребёнок выживает, но его дух оказывается заперт в теле, которое стремительно разрушается. Отец мальчика, генерал Ли Цзин, получает шанс искупить вину рода: он должен уничтожить собственного сына. Вместо этого генерал прячет ребёнка в храме и отправляется на поиски способа спасти его. Мальчик растёт в изоляции, не понимая, почему мир его ненавидит. Единственный друг — дракон Ао Бин, сын врага Нефритового императора. Дракон тоже изгой, его презирают за то, что он не чистокровный. Два изгоя заключают союз, чтобы выжить.

Нефритовый император отправляет армию небесных воинов уничтожить храм. Генерал Ли Цзин возвращается с оружием, способным убить демона, но колеблется. Мальчик срывает печати, сковывающие его силу, и превращается в гигантского демона. Он крушит небесных воинов, но теряет контроль над собой. Ао Бин пытается остановить друга, но демон не узнаёт его. Генерал Ли Цзин наносит удар, но не по сыну, а по собственному оружию, разрушая его. Мальчик приходит в себя, но небеса уже объявили войну всему их миру. Теперь отец и сын стоят плечом к плечу против армии богов, а дракон Ао Бин выбирает сторону друзей, предавая собственную семью.