Хвост Феи OVA 2

Люси просыпается в своей кровати и понимает, что у неё выросла огромная борода. Она кричит, дёргает себя за волосы, но борода не исчезает. Нацу и Хэппи врываются в комнату и начинают хохотать. Эрза пытается отрубить бороду мечом, но та становится только гуще. Грей предлагает использовать лёд, но магия не помогает. Вся гильдия собирается вокруг Люси и предлагает абсурдные способы решения проблемы. Кто-то советует сбрить, кто-то настаивает на магическом проклятии. Люси паникует, бегает по гильдии и случайно задевает стеллаж с книгами. Одна из книг падает и раскрывается на странице с заклинанием. Оказывается, это древнее проклятие, которое активируется, если произнести имя мага вслух три раза подряд. Люси вспоминает, что вчера ночью она читала эту книгу вслух и повторяла имя какого-то древнего волшебника. Теперь ей нужно найти способ снять проклятие до заката, иначе борода останется навсегда.

Нацу предлагает просто сжечь бороду своим огнём. Люси соглашается, но огонь только поджаривает ей лицо, а борода остаётся целой. Грей пытается заморозить её, но борода покрывается инеем и становится ещё заметнее. Эрза достаёт гигантские ножницы и пытается отрезать бороду, но та отрастает снова за секунду. Вся гильдия начинает спорить, кто виноват и что делать дальше. Мираджейн приносит книгу заклинаний и находит рецепт зелья. Нужно собрать редкие ингредиенты: слёзы единорога, пыльцу феи и чешую дракона. Команда разбегается по городу в поисках этих вещей. Нацу пытается выбить чешую из дракона, но тот просто улетает. Эрза находит единорога и щиплет его, чтобы тот заплакал. Люси тем временем сидит в гильдии с огромной бородой и ждёт. В конце концов зелье варят, Люси выпивает его, и борода исчезает с громким хлопком. Все облегчённо выдыхают, но тут у Нацу начинает расти хвост.