Дебютный детективный корпус

Детектив Итиносе Такуми получает задание, которое выглядит как простая формальность. Ему нужно опросить свидетеля по делу о поджоге, но парень отказывается сотрудничать. Такуми теряет терпение и применяет силу, после чего его отстраняют от работы. В участке он знакомится с Макита Синдзи, странным типом, который утверждает, что расследует преступления с помощью особых способностей. Синдзи предлагает Такуми объединиться, но тот отказывается, считая его шарлатаном. Однако вскоре Такуми сталкивается с серией убийств, где жертвы найдены с одинаковыми ранами на шее. Улики указывают на то, что убийца не человек, а нечто, способное проходить сквозь стены. Такуми вынужден признать, что его обычные методы не работают, и он соглашается на сотрудничество с Синдзи.

Синдзи объясняет, что он видит ауры людей и может определять их намерения. Вместе они начинают охоту на убийцу, который оказывается демоном, питающимся страхом. Такуми учится доверять интуиции Синдзи, хотя его логический ум сопротивляется. Они выслеживают демона в заброшенном торговом центре, где тот устроил ловушку. Синдзи использует свою способность, чтобы выманить монстра, но демон оказывается быстрее и ранит его. Такуми берет инициативу в свои руки, используя импровизированное оружие из подручных материалов. Он загоняет демона в угол, но тот исчезает в тени. Синдзи, истекая кровью, говорит, что это только начало. Такуми понимает, что теперь он часть чего-то большего, чем просто полицейская работа.