Выпускной М: Наш карнавал

Выпускной класс готовится к последнему карнавалу. Школьный двор превращается в лабиринт из декораций, музыка гремит так, что дрожат стёкла в старом спортзале. Аой пытается достроить гигантскую конструкцию из папье-маше, но ветер валит её на землю. Рядом Мидзуки перекрикивает шум, раздавая указания растерянным первокурсникам. Кто-то уронил ящик с краской, и теперь по асфальту расползается синяя лужа. Директор хмурится, но не вмешивается — сегодня всё можно. Сато сбегает с репетиции танца, чтобы спрятаться на крыше, но находит там учителя, который курит и смотрит на город. Они молчат. Внизу кто-то кричит, что сцена рухнула. Все бегут туда, толкаясь локтями.

Вечером зажигаются фонарики. Карнавал начинается, хотя половина аттракционов сломана. Кендзи продаёт подгоревшие сахарные яблоки, а Юки в костюме тигра пугает малышей. Кто-то плачет в туалете, кто-то целуется за актовым залом. Староста класса теряет список выступающих и орёт на всех подряд. Фейерверк запускают раньше времени, и искры падают на крышу спортзала. Пожарная сигнализация воет, но никто не расходится. Все смотрят в небо, где огни смешиваются с дымом. Последний вальс играют на расстроенном пианино. Кто-то танцует босиком по битому стеклу. Учителя машут руками, пытаясь всех успокоить. Бесполезно. Это их ночь.