Клинок, рассекающий демонов

Танжиро возвращается с горы, где продавал древесный уголь, и застаёт свою семью растерзанной. Единственная выжившая сестра Нэдзуко превращается в демона. Она ещё сохраняет остатки человечности и не нападает на брата, но это не отменяет факта: теперь она чудовище, которое жаждет человеческой плоти. Танжиро решает найти способ вернуть ей человеческий облик. Для этого он отправляется к охотникам на демонов, элитному отряду убийц, которые используют особые дыхательные техники. Тренировки оказываются жестокими. Танжиро приходится рубить огромные валуны, терпеть побои от наставников и учиться контролировать собственное дыхание до предела. Если он ошибётся, его убьют свои же. Если проявит слабость, Нэдзуко сожрут.

В бою Танжиро использует танец бога огня, древнюю технику, которую передал ему отец. Каждый взмах меча оставляет за собой вспышку пламени, но это не магия, а результат сверхчеловеческого контроля над лёгкими и мышцами. Демоны регенерируют почти мгновенно, поэтому рубить их нужно по шее, и только специальная сталь из железного песка и алой руды способна нанести смертельный удар. Танжиро сталкивается с демонами, которые когда-то были людьми, и каждый из них имеет свою трагическую историю. Но это не мешает ему отрубать им головы. Нэдзуко спит в деревянном ящике за спиной брата, просыпаясь только для того, чтобы защитить его или сразиться с другими демонами. Она не говорит, не ест людей, а вместо этого спит и восстанавливает силы. Вместе они движутся к горе Натагумо, где обитает демон, плетущий паутину из собственной плоти, и к поезду бесконечности, где пассажиры умирают во сне.