Досье лорда Эль-Меллоя II

Лорд Эль Меллой II когда то был обычным студентом часового факультета но теперь он носит титул и имя своего покойного учителя. Он получает задание от часовой ассоциации разобраться с загадочными инцидентами связанными с магией. Каждое дело это головоломка где на кону стоит не просто жизнь а сама структура магического мира. Вместе с ним работает его ученица Грей девушка с загадочным прошлым и странным оружием которое она носит с собой. Она не просто помощница она хранительница тайны которая напрямую связана с прошлым самого лорда. Их отношения строятся на взаимном уважении и недомолвках. Грей постоянно пытается защитить своего учителя от опасностей а он в свою очередь учит её видеть суть магии а не только её форму.

В одном из расследований лорд сталкивается с серийными убийствами магов. Убийца оставляет после себя странные магические следы которые не поддаются стандартной классификации. Каждая новая жертва это маг высокого ранга а место преступления превращается в ловушку для тех кто пытается провести расследование. Лорд понимает что убийца не просто маньяк а кто то кто хорошо знает внутреннюю кухню часовой ассоциации. Подозрение падает на нескольких высокопоставленных магов но доказательств нет. Грей находит улику которая указывает на то что убийца использует запрещённую магию крови. Это открытие ставит под угрозу не только расследование но и жизнь самого лорда. Ему приходится действовать на опережение чтобы не стать следующей жертвой.