Лес русалок 2 серия

Маленькая девочка по имени Мана находит на берегу моря странное существо. Это не рыба и не человек, а нечто среднее, покрытое чешуёй и с огромными печальными глазами. Мана решает спрятать его в заброшенном бассейне старой школы. Она называет существо Уцуцу и каждый день тайком носит ему еду. Уцуцу почти не двигается, только смотрит на Ману и иногда издаёт тихие звуки. Вокруг школы начинают происходить странные вещи. Учителя замечают, что вода в бассейне светится по ночам. Один из учеников, Коити, случайно видит Ману с Уцуцу и начинает следить за ней. Он не понимает, что это за существо, но чувствует, что оно опасное. Мана пытается защитить Уцуцу, но не знает, как. Существо слабеет с каждым днём, его чешуя тускнеет, а глаза становятся мутными. Мана в отчаянии ищет способ ему помочь.

Коити решает рассказать обо всём своей старшей сестре Рине, которая работает в местной лаборатории. Рина приезжает в школу и забирает Уцуцу для исследований. Она говорит, что это редкий вид глубоководного организма, который может мутировать. Мана не верит ей и пытается проникнуть в лабораторию. Ночью она пробирается через вентиляцию и видит Уцуцу в стеклянном резервуаре. Существо бьётся о стенки, его тело покрыто трубками и датчиками. Мана разбивает резервуар камнем. Вода заливает пол, Уцуцу выскальзывает и ползёт к выходу. Рина и её коллеги пытаются поймать его, но существо движется слишком быстро. Оно вырывается на улицу и исчезает в ливневой канализации. Мана бежит за ним, но теряет след. На следующее утро она находит на берегу моря кусок чешуи, который светится в темноте. Она сжимает его в руке и смотрит на горизонт. Уцуцу больше нет, но море теперь кажется ей другим.