Лиз и синяя птица

Миидзуре Йоруити играет на флейте, а Ноцоми Касаки на гобое. Они подруги с детства, но сейчас между ними повисла тишина. Миидзуре технична и дисциплинирована, она готовится к поступлению в музыкальный колледж. Ноцоми талантлива, но импульсивна, её игра живая и эмоциональная. Вместе они должны исполнить сложную пьесу для школьного конкурса. Проблема в том, что их дуэт звучит фальшиво. Дирижёр говорит, что они не совпадают по дыханию. Миидзуре зациклена на нотах, боится ошибиться. Ноцоми, наоборот, хочет свободы, но не знает, как её получить. Они репетируют каждый день после уроков, но музыка не становится единой. Миидзуре смотрит на Ноцоми и видит, как та легко общается с другими музыкантами. Ноцоми смотрит на Миидзуре и чувствует, что та отдаляется. Их общение сводится к коротким фразам и неловким паузам. Однажды Ноцоми предлагает сыграть пьесу по другому, более свободно. Миидзуре отказывается, настаивая на точном исполнении. Конфликт нарастает, они перестают разговаривать даже в школе.

Всё меняется во время генеральной репетиции. Ноцоми срывается и играет свою партию слишком быстро, почти убегая от Миидзуре. Миидзуре замирает, её флейта замолкает. В зале повисает неловкая тишина. После репетиции они встречаются в пустом классе. Ноцоми говорит, что боится остаться на втором году, если не поступит в колледж. Миидзуре признаётся, что боится остаться без Ноцоми. Они наконец слышат друг друга. На конкурсе дуэт звучит иначе. Миидзуре позволяет себе отойти от партитуры, следуя за дыханием Ноцоми. Ноцоми притормаживает, давая Миидзуре пространство. Их инструменты переплетаются, создавая ту самую синюю птицу, о которой говорится в пьесе. После выступления они выходят из школы. Ноцоми говорит, что уезжает поступать в Токио. Миидзуре кивает и улыбается. Они расходятся в разные стороны, но впервые за долгое время не чувствуют одиночества.